Patrimoine gestion courtier placement financier Lyon 69 Dijon 21

NOTRE METIER NOS ENGAGEMENTS NOTRE EQUIPE NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES ACCES CLIENTS

NOTRE METIER

Créé en 1984, PATRIMOINE & GESTION est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, avec deux bureaux situés à Dijon et à Lyon.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurances, nous avons la liberté de proposer en toute objectivité les solutions les mieux adaptées à nos clients.

Notre savoir-faire s’exerce autour de cinq pôles d’activités : conseil gestion patrimoine financier defiscalisation lyon dijon

Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
Placements (assurance-vie, PEA, comptes gérés, SCPI)
Prévoyance (Madelin, PERCO, PEE)
Financement (courtage et assurance de prêts immobilier et professionnel)
Défiscalisation (défiscalisation investissements immobiliers lois : Scellier, Malraux, LMNP LMP, Robien, Borloo et Girardin)

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NOS ENGAGEMENTS

Nous souhaitons développer avec nos clients des relations de long terme gouvernées par l’éthique pour trouver ensemble les solutions adaptées à leurs objectifs, leur profil investisseur et leur horizon d’investissement.

La spécificité de notre Cabinet est de mettre en œuvre notre métier en s’appuyant sur cinq idées force :

Etre au service de nos clients
Respecter une méthodologie structurée reposant sur une approche globale du patrimoine
Rester indépendant afin de garantir notre objectivité
Sélectionner les meilleures offres « produit »
Etre parfaitement transparent et clair dans nos explications et notre rémunération

La relation qui s’établit au fil du temps avec nos clients est fondée sur la confidentialité et la confiance.

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NOTRE EQUIPE

	Arnaud CARON Titulaire d’un DU en Gestion de Patrimoine et doté d’une solide expérience en gestion privée, je suis passionné par ce métier. De ces années passées au service d'une clientèle haut de gamme, je retiens que la réussite passe par la défintiion d’une véritable stratégie et d’un suivi rigoureux

	Benjamin CHRIST Titulaire d’un DESS en Gestion de Patrimoine et de dix années d’expérience dans le domaine bancaire, ma priorité est d’assurer un service de qualité à nos clients en leur offrant les meilleures solutions patrimoniales et financières

	Nathalie BERNIER Fidèle au cabinet depuis sa création, responsable du back-office et chargée de toute la logistique administrative, je suis en contact permanent avec ses clients et recherche en toute circonstance une solution à leur attente

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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

ROTHSCHILD CARDIF UAF PATRIMOINE AXA France Vie GENERALI PATRIMOINE LA MONDIALE APRIL	CARMIGNAC GESTION TOCQUEVILLE E. DE ROTHSCHILD DNCA FINANCES FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SYCOMORE A.M sURAVENIR

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ACCES CLIENTS

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